Российские ритейлеры подсчитали и посчитались

Для начала давайте разберемся, в чем же отличие в менталитете «классического» западного девелопера от российского? У нас в стране девелопер, как правило, одновременно является инвестором. Классический же западный девелопер обычно привлекает пул инвесторов, не аффилированных с собственниками своей компании. Кроме того, в западных компаниях работают штатные архитекторы, у нас же выбирают местного архитектора, «удобного» для согласовывания различных вопросов. Также не каждый западный девелопер способен воспринять особенности маркетинга по-российски. Например, МФЦ «Атриум» рядом с Курским вокзалом, если судить по товарному ассортименту, относится скорее к среднему ценовому сегменту. А основная масса пассажиров вокзала – потребители категории ближе к «жесткому эконому». И не смотря на это, «Атриум» – один из самых прибыльных объектов в Москве.
Также в России есть еще одна закономерность. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и ряде городов-миллионников девелоперами являются обычно новые компании, не связанные «историческими узами» с советской торговлей. А в менее «продвинутых» регионах развитием ТЦ зачастую всё еще занимаются люди, которые раньше управляли магазинами, универмагами, и впоследствии стали их владельцами. Также там нередки случаи, когда современные торговые центры открываются в реконструированных и дополненных пристройками зданиях бывших универмагов.

ПОГОВОРИМ О ПОНЯТИЯХ
Для начала попробуем определиться с критерием. Что же такое «качественный торговый центр»? Показатель, определенный Международным советом торговых центров (ICSC): минимальная сдаваемая в аренду площадь (GLA) должна быть не менее 5 тыс. кв. м. В ряде случаев критерии зависят от специализации. Например, к fashion center, то есть центра, в котором продается только одежда и обувь, требование может быть всего одно – наличие в достаточном количестве магазинов известных брендов. А в Германии принято исходить из практики, что в торговом центре все торговые и дополнительные площади всех арендаторов, общественного питания и сферы услуг должны занимать не менее 10 тыс. кв. м.
По мнению Российского совета торговых центров (РСТЦ, создан в 2002 при поддержке ICSC, объединяет около 70 компаний), в настоящее время обязательными критериями для торгового центра в России являются:
1. Единое управление имущественным комплексом (включающим здания, сооружения, окружающую территорию, коммуникации) специализированной компанией, которая также взаимодействует и с арендаторами торгового центра. Сейчас мы называем их управляющими компаниями.
2. Достаточное количество парковочных мест для посетителей центра. Речь идет о минимуме 30-35 машиномест на 1000 кв. м торговой площади,
3. Наличие концепции объекта (т. е. его типологии и целевой аудитории),
4. Что касается площади такого объекта торговой недвижимости, как торговый или торгово-развлекательный центр, то мы можем говорить о цифре в 4,5 – 5 тыс. кв. м.
РСТЦ классифицирует торговые центры на следующие категории:
1) Торговый центр «У дома», в котором основным арендатором является крупный супермаркет. Задача такого центра – обеспечить жителей близлежащих микрорайонов товарами повседневного спроса.

2) Районный торговый центр имеет больший территориальный охват, в котором шире, чем в первом случае, представлены одежда и другие промышленные товары. Помимо торговой может иметь развлекательную «составляющую».

3, 4) Региональные и межрегиональные торговые центры характеризуются более широким ассортиментом товаров, по сравнению с районным ТЦ, и рассчитаны на обслуживание людей, живущих в радиусе 8-40 км.

5) Ритейл-парки или Power centers («многоякорные» торговые центры) комплектуются большим числом крупных арендаторов и минимумом мелких. Как правило, среди арендаторов можно найти универмаги, торгующие товаром по сниженным ценам, оптовые клубы и «category killers», предлагающие наибольший выбор товаров в определенной категории по ценам ниже, чем у других компаний.

6) Центр моды предоставляет покупателю максимальный выбор одежды и аксессуаров высокого качества по соответствующим ценам.

7) Тематические, или специализированные, торговые центры, как правило, расположены в центрах городов, в исторических зданиях и ориентированы в большей мере на туристов.

8) Стоковые центры объединяют ряд монобрэндовых компаний. Товар в них обычно предлагается с большой скидкой.
Классификация объектов торговли от Национальной Торговой ассоциации:
1) DIY («Do it yourself» – «сделай сам») – формат розничной торговли стройматериалами, инструментом и товарами для дома
2) Гипермаркет (общая площадь от 10 тыс. кв. м., ассортимент товаров – от 40 тыс. позиций)
3) Бутик
4) Универмаг
5) Магазин «У дома»
6) Дискаунтер
7) Супермаркет
8) Гастроном

Еще один часто встречающийся классификатор:
1) Специализированный торговый центр. «Якорем» является крупный магазин аудио-, видео- и бытовой техники, товаров для дома, мебели и т.п. Магазины аксессуаров основной специализации торгового центра и прочие, дополняющие ассортимент основного оператора, являются сопутствующими.
2) Фестивальный центр. Здесь основой являются развлекательные комплексы и рестораны с сопутствующими магазинами одежды, обуви, подарков и пр.
3) Пауэр-центр. Определяющим словом является «притягательная сила» центра. Это магазины, обладающие следующими характеристиками: площадь от 25 тыс. кв. м, как минимум один крупный якорный арендатор (такой, как универсальный магазин или товары для дома общей площадью от 10 тыс. кв. м; в качестве сопутствующих арендаторов могут выступать автосервис, АЗС и другие услуги); четыре или более небольших якорных арендаторов площадью от 2 тыс. кв. м каждый; некоторое количество небольших магазинов, в сумме занимающих 10-15% от общей торговой площади.
4) Аутлет-центр. Как правило, располагается вне города на крупных трассах. В данном торговом центре якорем являются магазины строительно-отделочных материалов, садового инвентаря и техники, инструментов и пр. В качестве сопутствующих арендаторов могут выступать автосервис, АЗС и другие услуги. Подобных центров в России пока нет.
5) Торговый центр моды. Характеризуется большими размерами – от 25 до 50 тыс. кв. м. Основными арендаторами в них являются магазины готовой женской и мужской одежды, обуви, магазины для всей семьи и специализированные магазины, представляющие определенные торговые марки.
6) Дискаунт-центр. В нем якорем являются магазины-дискаунтеры продуктов питания, одежды и обуви, хозтоваров, бытовой техники и т.д. Сопутствующие арендаторы отсутствуют. Ассортимент магазина-дискаунтера обычно не превышает 600-1000 наименований товаров. Одно из основных условий существования дискаунтера – сетевая торговля, с количеством магазинов в сети не менее 40 (в международной практике). Как правило, дискаунтеры расположены в спальных и отдаленных районах города.
7) Торгово-развлекательный центр. В данном торговом центре «якорем» являются магазины одежды и обуви, развлекательный центр и рестораны. Магазины сувениров, аксессуаров, предприятия услуг выступают в качестве сопутствующих.
8) Торгово-общественный центр. Здесь «якорем» являются универмаги, детские клубы, административный комплекс, фитнес-клуб, гостиница и т.д., сопутствующими - магазины одежды и обуви, товаров для детей, подарков и прочие.
9) Стрип-центр. Стрип-центр предусматривает линейную конфигурацию и, как правило, представляет собой здание L-, П-образной формы, либо линейку магазинов, имеющих отдельный вход и являющихся независимыми. Другими словами, стрип-центр не имеет «якорей» и единого управления, что приводит к смешанному набору арендаторов и приводит к ситуации, когда подобный объект не попадает под определение торгового центра. Арендаторами подобных торговых центров являются магазины продуктов питания, галантереи и хозяйственные магазины, предприятия услуг и т.п. Стрип-центры расположены в основном около выходов из метро, в местах интенсивных пешеходных потоков.
Досугово-развлекательную часть, по данным Британского Совета торговых центров, в Европе имеют 40% ТЦ, в то время как в Германии – всего 2,4%. Это связано как с насыщенностью немецкого рынка развлечений, так и с менее выгодными для владельцев арендными ставками, которые платят арендаторы развлечений. Однако в большинстве стран, в т. ч. и в России, владельцы ТЦ принимают такие правила игры, потому что наличие кинотеатра или боулинга повышает общую привлекательность ТЦ. Качественные развлечения формируют довольно большие и, главное, постоянные потоки посетителей, которые выгодны для любого ТЦ.

«ЗОЛОТАЯ ЖИЛА» ДОКРИЗИСНОЙ ЭПОХИ
Крупнейшая в России по объемам продаж розничная компания – X5 Retail Group N.V. Работает под брендами «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер» и «Перекресток». Под управлением компании находился около тысячи супермаркетов в Москве, Санкт-Петербурге, регионах России и в Украине. Число франчайзинговых магазинов – свыше 700. Чистая неаудированная прибыль компании за первое полугодие 2008 г. по стандартам МСФО выросла почти в четыре раза и составила $160,7 млн по сравнению с $41,1 млн за аналогичный период 2007 года. Валовая прибыль увеличилась на 59% - до $978,3 млн. Маржа по EBITDA за первое полугодие 2008 года составила 9,3% по сравнению с 9% за аналогичный прошлогодний период.

ПОДНЯТЬ «ЯКОРЯ»
Выбор якорных арендаторов – одна из важнейших составляющих в успехе торгового центра. В зависимости от «раскрученности» имени «якоря» туда потянутся и другие арендаторы.
По данным Jones Lang LaSallе, на сегодняшний день стандартный договор аренды с якорным арендатором, занимающим площадь более 2 тыс кв. м., заключается на 10-25 лет. В отличие от других арендаторов, «якорь» платит не фиксированную ставку аренды, а базовую ее часть плюс процент от оборота, который варьируется в среднем от 3 до 6% в зависимости от профиля торговой деятельности, а также объема арендуемых площадей. Именно якорные арендаторы, как правило, способствуют также привлечению основного потока посетителей.

ЧТО НОВОГО?
В 2008 и в январе 2009 г. столичный рынок торговой недвижимости пополнился следующими качественными объектами (в скобках – общая/торгово-развлекательная площадь, кв. м.):
1) «Облака» (ЮАО, Ореховый б-р, 22А) (96 тыс.), 3 торговых этажа, парковка на 1 500 машиномест. Основные якорные арендаторы - «НАШ гипермаркет», «Эльдорадо», «БананаМама», «СпортГрад», а также более 120 магазинов. На третьем этаже – семизальный кинотеатр «Кронверк Синема», детская игровая комната и несколько сетевых ресторанов. 2) ТЦ в составе МФК «Неглинная Плаза» (ЦАО, Трубная пл., 2) (75 тыс./14 тыс.). Якорные арендаторы – «М.Видео», «Азбука вкуса» и «Евродом». Бутики марок «Less is More», «Café Coton», «Canali», «Lardini», «Georges Rech», «Эстель Адони», «Дикая Орхидея», ювелирные салоны «Pretium» и «Аркада». На первом этаже – рестораны «Goodman», «IL Patio» и «Планета Суши», на втором – салон SPA Beauty.
3) «Zig-Zag» (САО, Лобненская ул., 4-6) (28, 4 тыс.) Якорные арендаторы - «Перекресток», супермаркет электроники «Телемакс», фитнес-центр «Паллада», боулинг-центр «Космик». Охраняемая стоянка на 355 машиномест.
4) ТЦ в составе МФК «Аэробус» (ЮАО, Варшавское ш., 95, корп. 1) (32 тыс./24 тыс). Паркинг на 400 машиномест. Якорные арендаторы – детский развлекательный клуб «Остров», центр материнства и детства «Олант», супермаркет компьютерной, цифровой и бытовой техники «Санрайз-Экстра».
5) «Иридиум» (ЗелАО, Крюковская пл., 1) (16 тыс./10 тыс.). Стоянка на 250 машиномест. Первый качественный ТРК в Зеленограде. Развлекательную зону объекта формируют мультиплекс «Каро-фильм» и детский игровой комплекс «Crazy Park». Также предусмотрено наличие обширной торговой галереи и фуд-корта.
6) «Новоясеневский» на одноименном проспекте в ЮЗАО (64 тыс./28 тыс.)
7) «Тройка» (ЦАО, Верх. Красносельская ул.) (120 тыс.). Якорные арендаторы – Ашан, Леруа Марлен, М.Видео.
8) «Метрополис» (САО, Ленинградское ш., 16) (80 тыс.) Якорные арендаторы: Стокманн, Снежная Королева, Нennes&Мauritz (одежда).
9) «РИО» (САО, Дмитровское ш./МКАД) (220 тыс.)
10) «Интерьер Плаза Измайлово» (г. Балашиха, ш. Энтузиастов)

В первом квартале 2009 года на рынок должны выйти «Маркос» (СВАО, Алтуфьевское шоссе) и «Тряпка» (САО, Ленинградское шоссе). В течение 2009 г. также откроются (в скобках – общая/торговая площадь, тыс. кв. м.):
- «Золотой Вавилон–Ростокино» (СВАО) (241/170)
- «Mall of Russia» (Москва-Сити, Центральное ядро) (180/100)
- «GoodZone» (ЮАО, Каширское ш./Варшавское ш.) (145/70)
- «Филион» (ЗАО, Багратионовский пр-д), (70/55)
- ТЦ на Поречной ул. (ЮВАО) (70/49)
- «Мегаполис» (ЮАО, пр-т Андропова) (72/44), часть торговых точек в котором уже начала работать. По мнению посетителей, парковочных мест недостаточно.
При этом, по данным консалтинговых компаний, строительство «Мегаполиса», «Маркоса» и «Тряпки» должно было завершиться еще в 2007 году.

КТО В ЛИДЕРАХ?
Название IKEA расшифровывается как Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd – это имя шведа, основателя компании и названия двух деревень, в которых он жил. «Шведский» имидж компания поддерживает также и в маркетинговых целях. Однако сейчас IKEA принадлежит нидерландскому фонду Stichting Ingka Foundation. Штаб-квартира крупнейшего холдинга по производству мебели находится в голландском городке Лейден.
Открыв свой первый магазин в России в 2000 году, IKEA одним производством и продажей мебели не ограничилась. Сегодня помимо собственных магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, ООО «ИКЕА Мос» (дочерняя компания IKEA International) владеет моллами «МЕГА». Совокупная площадь российских объектов фирмы – 1,3 млн кв. м. Помимо этого, в 2007 году компания занялась офисной недвижимостью в московском регионе, открыв первый из шести корпусов бизнес-парка «Химки». «По деньгам» IKEA тоже на первом месте: общий доход именно от девелоперской деятельности в России в 2007 г., по версии Forbes, составил в $1,188 млрд.

ДАЛЕКО ЛИ ДО НАСЫЩЕНИЯ?
Согласно годовому исследованию консалтинговой компании Colliers International, что касается количества объектов, то по данным Colliers International, из заявленных на 2008 г. более 20 торговых объектов (1 500 тыс. кв. м. торговых площадей) были открыты лишь семь общей площадью около 500 тыс. кв. м., т. е. около трети (а по данным Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko (C&W/S&R) – не более четверти)
Также эксперты отмечают, что на рынке появляется новая практика, которая укрепится в будущем году – практика ввода объектов с торговой галерей, открытой на 50 – 60%, может стать обычной для рынка торговой недвижимости (ранее типичным считалась доля в 70 – 80%).
На конец 2008 г. общая площадь профессиональных торговых центров в Москве составила около 3 957 тыс. кв. м (торговая площадь (GLA) – 2 041 тыс. кв. м). Прирост торговых площадей за год составил 524 тыс. кв. м общей и 231 тыс. кв. м торговой площади. В результате обеспеченность профессиональными торговыми площадями в Москве на конец 2008 г. составила 196 кв. м на 1 000 жителей. А согласно данным C&W/S&R на 1 января 2009 года, общий объем торговых площадей в Москве превышает 2 330 тыс. кв м.
По данным Colliers International, в начале тысячелетия количество торговых площадей (GLA) в Москве составляло 8 кв. м на 1000 жителей – в 35 раз меньше, чем, например, в Лондоне, а сейчас достигло отметки 158 кв. м на 1000 горожан. Это всего на 18 кв. м меньше среднеевропейского показателя.
Что же касается общей площади всех «качественных» ТЦ, то эта цифра составила около 290 кв. м на 1 тыс.чел. По данному параметру Москва приближается к среднеевропейскому показателю но значительно уступает уровню европейских столиц, где на 1 тыс.человек приходится около 600 кв.м.
По данным компании Jones Lang LaSalle, в Москве всего 40 «качественных торговых центров». По подсчетам ряда других аналитиков, эта цифра находится в промежутке от 50 до 60.

Откуда такой разнобой в статистике?
Во-первых, некоторые аналитики исключают из статистики «здания с некачественным подбором арендаторов» (какого ритейлера считать «качественным», а какого – нет, вопрос, надо сказать, философский).
Во-вторых – это ТЦ, которые «недотягивают по размеру». (Недотягивают до какой цифры? До 4,5 тыс. кв. м GLA? До 5 тыс. GLA? До 10 тыс. общей площади?)
В-третьих, всё же логичнее будет считать торговые метры Москвы и Подмосковья как показатели одного условно объединенного субъекта. Например, в молле «Мега-Белая Дача», формально находящемся на территории области, подавляющее большинство покупателей составляют москвичи. А в ТЦ, более удаленных от МКАД, жители столицы отовариваются по дороге с дачи/на дачу.
И еще одна причина. По мнению РСТЦ, «уважаемые международные консалтинговые компании и российские девелоперы в совокупности знают около половины того, что построено и строится, особенно это касается регионов России»

ПОДМОСКОВЬЕ и САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
По данным Министерства строительства Подмосковья, объем введенных торговых площадей в Подмосковье в 2008 году вырос более чем в 2 раза - до 623 тыс. кв. м, против 288 тыс. кв. м годом ранее. Вместе с тем, эксперты указывают на то, что статистические включают все построенные торговые площади в регионе, тогда как не все они являются «качественными». Так, по мнению C&W/ S&R, качественных площадей в Подмосковье в прошлом году было введено порядка 40% от названной цифры.
Из заявленных на 2009 год в Подмосковье 900 тыс. кв. м торговых площадей, будет сдано в эксплуатацию, по оценкам разных аналитиков, от 100 до 200 тысяч.
По данным London Consulting Management Company (LCMC), Санкт-Петербург по количеству торговых площадей на каждую тысячу жителей (более 600 кв. м) в начале 2008 г. занимал 1-е место не только в России, но и в Восточной Европе.
Объем торговых площадей в ТРЦ Санкт-Петербурга на конец 2008 г. составляет около 3 186 тыс. кв.м. Текущий год характеризуется падением девелоперской активности. Из заявленных к вводу в эксплуатацию в 2008 году 33 торговых центров было открыто только 19 объектов. Отношение введенных в эксплуатацию торговых площадей к заявленным на 2008 г. не превышает 53%, тогда как в 2006−2007 гг. на количество введенных в эксплуатацию площадей среди заявленных приходилось 60% и более. Объем ввода торговых площадей в ТРЦ за 2008 г. оценивается в 360 090 кв.м, что составляет 81% от аналогичного показателя в 2007 г. Лидер питерского рынка – холдинг «Адамант» в последние два года диверсифицировал свою деятельность и стал больше внимания уделять офисным и складским объектам.

ЧТО ПО ДЕНЬГАМ?
По данным www.malls.ru, в сентябре 2008 г. средняя цена 1 кв. м. торговой площади составляла в Москве 6 659 $. Максимальное количество экспонируемых объектов было зафиксировано в октябре и составило 1422 предложения, в ноябре – 1302). В ноябре 2008 г. цены упали до 6313$ за 1 кв. м. На рынке аренды в октябре 2008 года также резко увеличилась суммарная площадь экспонируемых объектов – на 57% по сравнению с сентябрем. В ноябре общая площадь увеличилась еще на 6% и составила 2,13 млн. кв. м. В январе 2009 г. снижение арендной ставки составило, по данным www.malls.ru, 19% по сравнению с докризисными летними месяцами.
А по данным C&W/S&R, арендные ставки для ритейлеров в среднем по Москве за последний квартал 2008 г. упали на 30%. Как говорится в обзоре C&W/S&R, к началу 2009 года арендная плата в столице составила чуть более 1,3 тыс. долл. за «квадрат» и ожидается дальнейшее падение показателя — до 1,1 тыс. долл.
По сообщению GVA Sawyer, из-за высоких арендных ставок с Тверской улицы (14-е место в мире по дороговизне торговых площадей) намеревались «съехать» Samsung и «Евросеть». Некоторые ритейлеры, по данным C&W/S&R, предлагали собственникам перейти на гибкие ставки, зависящие от процента с оборота (подробнее об этом см. в следующем абзаце). Еще одна «кризисная» тенденция – более активный (относительно «гламурных» районов) спрос на площади в густонаселенных спальных жилых массивах. Но всё равно, по мнению ряда аналитиков, в 2009 году не менее 30% торговых площадей будет пустовать.

ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ БАРРИКАД
В конце 2008-начале 2009 г. борьба между девелоперами и управляющими компаниями за деньги крупнейших арендаторов резко обострилась. Участились массовые требования ритейлеров о снижении арендных ставок: некоторые попросили 25%, некоторые – 50%. Также арендаторы предлагали перейти на оплату по процентам от оборота. Обычно такой способ платежей применим для «якорей» – крупных известных ритейлеров; выплата процента с оборота может достигать 3−5%. В ответ на это девелоперы сначала предлагали ритейлерам вместо снижения ставок использовать внутренние резервы, в частности модернизировать форматы, вплоть до смены брендов, и обратиться к государству с просьбой о снижении таможенных пошлин на поставляемые коллекции.
Например, по сообщению www.malls.ru, «Эльдорадо» разослало в декабре письмо собственникам ТЦ о том, что с января они будут платить 4% от оборота, либо их точки там закроются. И, по данным GVA Sawyer, 80% собственников площадей согласились на эти условия. «Евросети» удалось договориться о 20-процентной скидке.
«Эти акции были похожи на картельные сговоры, поскольку письма написаны будто под копирку», - заявил гендиректор девелопера «Торговый квартал» Дмитрий Зотов в интервью РБК daily. Тем не менее, «владельцы недвижимости понимают, что зачастую ставки аренды перегреты, - заявил в интервью РБК Daily гендиректор торговой сети «Патэрсон» Юрий Яковчик. - Соглашений о снижении ставок и в 2009 г. будет довольно много».
Но есть и третья сторона – банки, на чьи деньги торговые центры по большей части построены и у кого те объекты, которые еще не «отбились», находятся в залоге. Как пишет «Коммерсантъ», «ритейлеры часто забывают о ней (или делают вид)». Банки просто не позволят собственникам действующих торговых центров снижать арендные ставки на сколько-нибудь значительную величину, в противном случае они будут стоять перед дилеммой: продлить срок кредита или, отобрав молл и продав его другому собственнику, всё равно оказаться в проигрыше. Иная ситуация со сделками договоров аренды, заключенными после сентября 2008 г. и с теми, заключение которых только готовится. По информации «Коммерсанта», «у инвесторов, которые только достраивают центры, падение ставок приобрело обвальный характер и снизилось в среднем на 20-30%».

СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ
В феврале 2008 г. «Ермак Девелопмент» продал торговые комплексы «Магнит» в Москве и Воронеже компании X5 Retail Group. В мае стало известно о покупке люксембургским девелопером Orco Property Group у компании «Рубин Девелопмент» ТЦ «Филион» в Багратионовском проезде. В августе компания Mirax Group продала проект ТЦ «Смоленка» (общая площадь 32 000 кв. м) под Смоленской площадью компании «Мегастрой».
В конце года сети супермаркетов «Самохвал» и «Матрица» и сеть магазинов товаров для детей «Банана Мама» объявили дефолты по своим облигациям. Также объявлено о закрытии магазинов продуктовых сетей «Смак» и «Мосмартик».
В начале октября 2008 г. «Арбат Престиж» (владелец которого к тому времени уже находился под арестом) заявил о желании продать 100% одной из транснациональных парфюмерно-косметических сетей. Но ни французы, ни немцы не рискнули войти на российский рынок в столь плохо предсказуемое время. После этого «Арбат Престиж» распространил заявление, что продаст или сдаст в аренду все свои помещения в Москве. В декабре было объявлено, что крупнейшего парфюмерно-косметический ритейлера страны готовят к банкротству. В феврале закрывается последний магазин сети.

НОВЫЕ ДЛЯ РОССИИ РИТЕЙЛ-БРЕНДЫ
В 2008 г. на российский рынок вышли сразу две сети магазинов товаров для детей: в июле в ТЦ «Молл Гэллери Сигнальный» открылся первый в Москве и второй в России магазин детских товаров польской сети SMYK (первый магазин был открыт в петербургском ТЦ «Северный Молл» в начале года). А в конце сентября в ТРЦ «Ашан Сити – Севастопольский» был открыт первый в России магазин французской сети одежды для детей Du Pareil Au Meme. Также в прошлом году открылись первые два магазина сети аксессуаров и подарков Coach в ТЦ «Времена Года» и в ГУМе.
В январе 2009 г. было объявлено о приходе на российский рынок крупнейшего мирового ритейлера – Wal-Mart. Как отмечают эксперты, сейчас самое подходящее время для экспансии: себестоимость строительства новых магазинов снизилась с начала кризиса более чем на 40% ($600-650 в 1 кв. м против $1000-1100 в сентябре 2008 г.), а многие местные ритейлеры готовы к продаже бизнеса. Еще одна крупнейшая из еще не присутствующих в России сетей (но заявившая об открытии первого своего гипермаркета в Москве в 2009 г.) – французская Carrefour.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Эксперты аналитического отдела ИГ «Ренессанс Капитал» предсказывают, что розничные продажи в 2009 году вырастут на 11,4% в рублевом исчислении (упадут на 9% в долларах). Продуктовый ритейл в 2009 году при этом вырастет на 16,5% (в рублях), тогда как непродуктовый ритейл покажет только 7,5-процентный рост. Что предлагали промтоварные сети Москвы конечному потребителю в январе 2009 г.? Крепкие «крещенские» скидки в 50%, ледяные «сногсшибательные» скидки в 70%, распродажи и даже «ликвидации» многочисленных коллекций джемперов и диванов, очков и теннисных ракеток…

По прогнозам консалтинговой компании RRG, основными положительными тенденциями на рынке торговой недвижимости в 2009 г. будут следующие:
Для девелопмента:
• Снижение конкуренции среди девелоперов на локальном рынке
• Время и возможность создания более успешного проекта
• Возможность приобретения земельных участков и проектов с дисконтом
• Широкий ассортимент проектов
• Снижение себестоимости строительства на 30−40%
• Отсрочка насыщения рынка
Для ритейла:
• Более благоприятные условия для развития в условиях снижения конкуренции
• Снижение арендных ставок и стоимости недвижимости
• Снижение эксплуатационных расходов
• Повышение оборотов ритейлеров в сегменте более низкой ценовой категории и дисконт-формата
• Развитие за счет поглощения части ритейлеров
Еще в докризисный период московские девелоперы начали осваивать города с населением менее 0,5 млн. человек, основной проблемой «завоевания» которых считался тот факт, что потребитель, ориентированный на известные бренды, здесь только формируется. Однако, например, президент ADG Group Михаил Печерский, отвечая «Ведомостям» на вопрос, почему в качестве арендаторов построенного компанией ТЦ «Калининград Plaza» были выбраны дорогие марки, заметил: «В Калининграде зарегистрировано около 270 новых «Мерседесов». Есть «Бентли», есть «Майбах». В общем, есть достаточное количество богатых людей».
Учитывая все заявленные на 2010-11 г. г. года планы, следует ожидать на рынке около 10 млн. кв. м общих площадей. Однако объемы будут меньше, так как часть объектов выйдут позже заявленных сроков, часть – не выйдут вообще (Например, если для рынка жилой недвижимости хорошим тоном считается перенос ввода дома-новостройки не более чем на год относительно первоначально заявленного срока, то для торговых центров и два, и три года – еще в докризисный период это было в порядке вещей). На 2010-11 г. г. было заявлено ряд громких проектов: «Ривер Молл» на бывшей территории гаражей ЗИЛа (Кузнецкий Мост Девелопмент, 250/83 тыс. кв. м.), Центральное ядро «Москва-Сити» (220 тыс. кв. м.), ТЦ на площади Павелецкого вокзала (115 тыс. кв. м) и др.

УСТРИЦЫ НЕ ИЗ ЛОЗАННЫ, или ОСЕТРИНА КРИЗИСНОЙ СВЕЖЕСТИ
17 февраля объявлено о возбуждении уголовного дела против «Ашана». По сообщению Следственного комитета при прокуратуре, на прилавках одного из супермаркетов этой сети, входящей в первую тройку продовольственных ритейлеров страны по обороту, обнаружены просроченные партии наборов из семги и осетра, икры лососевой и форелевой, крабовых консервов и устриц, вследствие чего были признаны «опасными для здоровья граждан».
Эксперты КДО не исключают, что этот скандал – всего лишь видимая часть айсберга ужесточающейся конкурентной борьбы на рынке ритейла. Ведь, по информации от аналитиков продовольственного рынка, количество нареканий на свежесть продуктов от рядовых покупателей, регулярно отоваривавшихся в «Ашане», за все 7 лет присутствия этого ритейлера в России близко к нулю.
По другому мнению, возросший срок реализации осетрины – это естественное последствие снижения платежеспособного спроса, вызванное экономическим кризисом. Рыбопродукты просто не успели вовремя убрать с прилавка.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Которые напоминают сводки с фронта. Инком-авто закрыл 3 автосалона в Москве, на которые приходилось до 10% всей выручки автодилера. Х5, Мосмарт и Вестер приостановили проекты выхода на украинский рынок. Евросеть в ноябре закрыла 60 салонов «из-за несоответствия арендных ставок ожиданиям сети». Х5 объявил о приоритетном развитии формата «дискаунтер» (т. е. «Пятерочки» относительно «Перекрестка»). «Магнит» объявил о сокращении доли гипермаркетов (и, соответственно, увеличении доли формата «магазин у дома»).

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Например, М. Видео, как указано на сайте компании, «готова рассмотреть предложения по аренде, покупке и соинвестированию в строительство площадей для размещения магазинов». В числе требований – пересечение крупных автомагистралей, близость транспортных узлов, высокий пешеходный трафик, наличие автостоянки вместимостью не менее 80 автомашин (только для клиентов М.Видео) непосредственно перед входом, общая площадь – не менее 2 300 кв. м., торговая – не менее 1 800 кв. м. Высота потолков не ниже 3,6 метра.
Многие ритейлеры продолжают набирать персонал. Х5 ищет заместителей директоров магазинов (в Пятёрочку и Перекрёсток), продавцов и кассиров (в Карусель). Остров набирает менеджеров и кассиров, Патэрсон, REWE (сеть супермаркетов Billa) и Metro – кассиров, продавцов, приемщиков товаров и менеджеров торгового зала, Виктория – заведующих секциями, товароведов, кондитеров и поваров. Перечень далеко не полный.

ТОП-20 крупнейших девелоперов торговой недвижимости
Москвы и Подмосковья
Девелоперы ранжировались по совокупной общей площади всех действующих торговых центров, а также тех объектов, строительство которых близко к завершению. При суммировании учитывалась также торговая площадь в многофункциональных центрах.
Данные об объектах, находящихся на стадии проектирования или на ранних стадиях строительства, помещены в отдельный столбец.

№	Компания	Самые известные объекты	Общая*/торговая площадь объектов, тыс. кв. м.	Площади в работе (ввод   к-рых в 2010 г. и позднее),   общая площадь, тыс. кв. м
1	IKEA	Гипермаркеты «IKEA»	560	IKEA-Самара
2	Immochan	Auchan, Атак, ТЦ «Тройка» в Сокольниках, Ашан-Сити (бывшие «Рамсторы»)	496	н/д
3	Ташир	Ереван Плаза, ТРЦ «РИО» (Севаст. пр-т и Дмитр. ш.), ТРЦ «Коломна»	410	Ряд проектов в регионах РФ
4	Сафра Инструментс (структура группы «БИН»)	ТЦ «Европейский», ТЦ «Москва», «Электронный рай» на Пражской	320
5	Крокус	Крокус Сити Молл, Крокус Сити – Твой Дом, Kashirka Mall	317	Nemchinovka Mall (120)
6	Meinl European Land (Инжинирикс ООО)	Metro Cash&Carry, ТЦ в Москве и г. Пушкино	250	Metro Cash&Carry в г. Железнодорожный
7	Ла Макс (Альянс-95)	Гранд, Три Кита	236
8	RIGroup	Сеть ТЦ «Счастливая 7Я» (14 объектов: Дубна, С. Посад, Клин, Серпухов, Мытищи и др.)	220	«Счастливая 7Я» в г. Щёлково
9	AFI Development /Стройинком-К	ТЦ «Тверская Молл» под площадью Тверской заставы, ТЦ «Mall of Russia» («Moscow City Mall», «Центральное ядро»)	201
10	Mcapital (Столичные Гастрономы)	Сеть «Седьмой Континент/Наш Гипермаркет» и др. Всего – около 70 объектов	Около 200
11	ТЭН	ТЦ «Л-153» (Марьино), ТЦ «Город» (Рязанский пр-т)	198
12	ДС-Девелопмент (дочернее подразделение ГК «ДОН-Строй»)	ТРЦ «Щука», несколько ТЦ на территории жилых комплексов «ДОН-Строя»)	181	Два МФК в ЦАО
13	Rubin Development	Филион, Горбушкин Двор	158/70
14