«Альфа-групп» выкупила долги девелоперской компании Mirax Group у Credit Suisse. Эту информацию подтвердил зампред правления Альфа-банка Владимир Татарчук, который заявил, что «это была абсолютно добровольная сделка со стороны банков-кредиторов, которые предпочли продать долг с дисконтом, а не реструктурировать его».
Mirax должна была рассчитаться в этом году перед Credit Suisse по двум кредитам: на $200 млн — до 9 февраля, на $65 млн — до 24 октября. Оплаты в феврале не последовало. В конце февраля Mirax предлагала Credit Suisse схему реструктуризации, подразумевающую погашение 10% долга сразу, а остальной суммы — с рассрочкой в течение 20 месяцев при увеличении кредитной ставки с 10% до 14% годовых. Дважды Mirax Group и Credit Suisse подписывали stand-still agreement (соглашение о невостребовании долга в течение 60 дней), последнее из которых истекло в начале июля.
«На данный момент весь долг Mirax перед швейцарским банком с учетом нескольких уже проведенных платежей составляет около $225 млн», - цитирует члена совета директоров Mirax Group Дмитрия Луценко «КоммерсантЪ». - Под эти кредиты заложены акции голландской компании, владеющей правами на комплекс «Федерация» в московском международном деловом центре «Москва-Сити». В итоге «Альфа-групп» стала крупнейшим кредитором Mirax Group: с учетом еще двух кредитов, которые Альфа-банк выдал сам, он может требовать от девелопера почти $300млн. Суммарный долг девелопера составляет около $600 млн.
Если кредитор начал скупать другие долги должника, в том числе просроченные, можно сделать вывод, что он намеревается получить все его активы. «По тому, что Альфа-Групп реструктурировала долг Mirax Credit Suisse, будучи сама кредитором этой компании, можно сделать вывод о дальнейшем развитии событий, учитывая активную позицию Альфа-групп на рынке, - считает генеральный директор консалтинговой компании RRG Денис Колокольников. - Скорее всего, Альфа-групп тем или иным способом войдет в число совладельцев Mirax. Это может быть получение части активов, включая контрольный пакет акций. Это может быть и банкротство с последующим переходом под контроль Альфа-Групп, как основному кредитору. Последнее менее вероятно. Скорее всего, стороны будут договариваться о сохранении менеджмента и оперативного управления Mirax: ведь вместе со стратегическим контролем и управлением над компанией в Альфа-Групп перейдет и необходимость реализации текущих проектов, что для банка не является профильной деятельностью».
В самом Mirax негативно оценивают ситуацию. Дмитрий Луценко полагает, что «Альфа-групп» поступила "недружественно", выкупив долг с дисконтом около 60%. «У нас было альтернативное предложение по выкупу долга — пул дружественных нам инвесторов готов был перекупить кредиты с чуть большим дисконтом», - цитирует его «КоммерсантЪ».
Справка БН
