Сетевая розничная торговля продуктами питания в Москве занимает около 40% рынка. В 2011 году ритейлеры будут продолжать расширяться как за счет покупки существующих объектов, так и за счет строительства и аренды новых магазинов. Сегодня существенно не хватает качественных «жестких» дискаунтеров и магазинов шаговой доступности «у дома», во многом это связано с тем, что на рынке недостаточно помещений под этот формат торговли.
Российский продуктовый ритейл в настоящее время является крупнейшим инвестиционно привлекательным и быстрорастущим рынком в Европе и одним из крупнейших в мире. По данным компании RRG, западные операторы занимают почти половину продуктового рынка Москвы – 48,5%. Среди международных брендов здесь работают Auchan, Auchan-city, Metro, Selgros, Real, Atac, Billa/Biop, Spar. «В целом на столичном рынке, учитывая объем торговых площадей, большую долю занимает группа компаний «Ашан» – около 25%, далее следуют X5 Retail Group – 23%, «Седьмой континент» – 12,6% и Metro Group – 11%», – сообщает Александр Болотников, специалист по недвижимости компании RRG .
Предложение
В настоящее время в Москве динамично развиваются продуктовые магазины формата гипермаркет и супермаркет. Гипермаркеты Москвы представляют как западные, так и российские торговые сети: Auchan, Auchan-city, «Мосмарт», «Наш», «O'Kей». Сегодня, по данным CRE, в Москве и в ближайшем Подмосковье действует более 60 гипермаркетов. Для сравнения: в Санкт-Петербурге на 1 млн жителей приходится около 12 гипермаркетов, в Москве этот показатель гораздо ниже – 5,5 гипермаркета на 1 млн человек. «Развитие сегмента гипермаркетов в Москве сдерживается из-за высокой стоимости земли и отсутствия участков для строительства. Гипермаркеты, как правило, должны строиться в качестве отдельных самостоятельных зданий, это делает их более привлекательными для потребителей в отличие от магазинов в торговых центрах», – поясняет Иван Федяков, генеральный директор группы INFOLine.
В целом, по данным компании RRG, общий объем сетевых продуктовых площадей в Москве составляет более 1,5 млн кв. м, в том числе в составе торговых центров находится 35,8%, в отдельно стоящих зданиях – 64,2%.
Согласно данным компании «Ромир», с 2000 по 2010 год включительно доля сетевой розницы в Москве увеличилась с 4–5 до 40–45%. Однако, по данным экспертов, на сегодняшний день в столице все еще существует большой потенциал для развития всех форматов, в том числе за счет открытия новых магазинов и улучшения качества работы уже действующих. «Мы видим существенный неудовлетворенный спрос на качественный продуктовый ритейл во всех сегментах – от дискаунтеров до премиум-класса», – отмечает Марианна Романовская, менеджер по доходам управления коммерческого использования активов группы компаний Х5 Retail Group. После приобретения торговой сети «Копейка» особенно укрепилась доля компании X5 в сегменте дискаунтер. Число «мягких» дискаунтеров в Москве и Московской области вырастет в 2011 году до 75%, и, таким образом, доля компании Х5 составит в Москве 10,1%, в Московской области – 16,2%.
Рост сетевой розничной продуктовой торговли также подтверждает тот факт, что в 2011 году компания «Дикси» не только запланировала покупку магазинов крупного ритейлера группы компаний «Виктория», но и строит планы по открытию новых магазинов. «При этом компания специализируется на магазинах шаговой доступности – у дома», – поясняет пресс-секретарь группы компаний «Дикси» Лаврентия Губина.
Несмотря на активное развитие сетевой торговли, рыночный формат торговли продуктами питания продолжает конкурировать с современными формами. По итогам 2010 года в Москве, по данным INFOLine, доля розничного товарооборота рыночной торговли составила 21,6%, сетевой розничной торговли – 40%. Около 40% товарооборота приходится на магазины «у дома» частных предпринимателей. Таким образом, у операторов сетевой розницы есть большой потенциал для развития организованной современной торговли продуктами питания. «В том числе за счет помещений в сегменте стрит-ритейла, высвобождающихся ритейлерами непродовольственных товаров и бывших казино», – комментирует Иван Федяков, генеральный директор группы INFOLine.
Однако развитие сетевой торговли сдерживает нехватка площадей, удовлетворяющих запросам продуктовых ритейлеров, особенно в сегменте магазинов формата «у дома». «Налицо проблема очень слабого развития продуктового сегмента магазинов шаговой доступности. Отчасти это связано с тем, что на рынке мало торговых площадей от 115–300 кв. м. На эти площади сегодня высокая конкуренция среди ритейлеров», – комментирует Виктория Дидович, руководитель направления «Торговые центры» компании «Магазин Магазинов в ассоциации с CB Richard Ellis».
Требуются помещения
Качественный продуктовый ритейл подразумевает наличие всех основных параметров для торговых объектов: удобное месторасположение, пешеходная доступность, ассортимент, брендинг, уровень обслуживания и, безусловно, соответствие помещения определенным параметрам.
Требования к помещениям различаются в зависимости от формата магазина. По данным RRG, для супермаркета нужна площадь прямоугольной формы от 1,5 до 3,5 тыс. кв. м, 70% от общей площади должен занимать торговый зал, 30% – складские и подсобные помещения. Парковка должна включать в себя 3 машино-места на 100 кв. м торговой площади, электрическая мощность – от 120 кВт. Также необходим подъезд для разгрузки товара. Для магазинов «у дома» компании «Дикси» требуется отдельно стоящее здание, площадь которого должна быть от 350 кв. м до 1,5 тыс. кв. м (это может быть также встроенное или пристроенное помещение), подъезд для грузовых машин, локализация в районах с плотной жилой застройкой на первой линии оживленных автомагистралей, достаточный объем выделенных мощностей электроэнергии, возможность заключения договора длительной аренды (более пяти лет) с ежегодной индексацией ставки не более 7%.
В то же время в условиях дефицита торговых площадей, подходящих для розничной торговли продуктами питания, ритейлеры сами готовы дорабатывать имеющиеся помещения под свои требования. Главные критерии, которые они оценивают, – это степень насыщенности рынка торговыми объектами, параметры покупательского потока, транспортная доступность отдельно стоящих зданий. Таким образом, сегодня операторов этого сегмента, как правило, интересуют помещения стрит-ритейла.
По данным компании NAI Becar, в целом по Москве уровень вакантных площадей в стрит-ритейле составляет 5–9% на март 2011 года. Согласно этому же источнику, в настоящее время дефицит качественных магазинов «у дома» оценивается в 150 тыс. кв. м. Сегодня в этом формате работают такие продуктовые сети, как «Дикси», «Магнит», «Атак», «Перекресток-Экспресс». «Они охотно берут в аренду магазины площадью от 300 кв. м. К сожалению, таких помещений мало, и, как правило, ставки аренды на них значительно выше, чем для супермаркетов. Не каждая продуктовая сеть может себе позволить высокие ставки, однако конкуренция в этом сегменте продолжает оставаться высокой. Борются за свободные помещения не только сетевики, но и частные предприниматели», – говорит Алексей Могила, директор департамента торговой недвижимости компании Penny Lane Realty.
Кроме вышеперечисленных форматов, которыми ритейлеры стремятся заполнить рынок, по информации компании Step by Step, также сегодня увеличивается число мультиформатных сетей: например, группа компаний Х5 Retail Group собираются всерьез заняться расширением сети «Зеленых Перекрестков». «Все дело тут в том, что ни один крупный ритейлер не хочет потерять дополнительные каналы сбыта. Даже владельцы отдельных магазинов задумываются об открытии дополнительных торговых точек, которые помогут привлечь больше покупателей», – продолжает рассказывать Анастасия Птуха, председатель совета директоров ГК Step by Step.
Эксперты также отмечают, что на рынке появились специализированные магазины, в которых представлен широкий выбор товаров собственного производства. Примерами таких магазинов являются «Мяснофф», «Рублевские колбасы», «У Палыча». Эти магазины также находятся в зоне шаговой доступности «у дома» и занимают площадь до 1 тыс. кв. м. По данным компании RRG, ставки аренды для магазинов формата «у дома» варьируются от $350 до 500/ кв. м (без НДС). Арендные ставки для супермаркетов площадью от 1 до 3 тыс. кв. м с количеством ассортиментных позиций до 10 тыс. SKU составляют от $300 до 600/кв. м (без НДС). Ставки аренды для гипермаркетов – от $140 до 180/кв. м (без НДС). «Для гипермаркетов и супермаркетов, являющихся якорными арендаторами в торговых центрах, арендные ставки в течение последних двух лет практически не изменялись, однако все больше торговых сетей переходят на схему оплаты "процент от оборота"», – рассказывает CRE Анна Данченок, заместитель директора департамента консалтинга NAI Becar.
Спрос
За последние два года структура потребления продуктов питания жителями города Москвы несколько изменилась, отчасти это было продиктовано экономией средств, но также это связано с изменением культуры питания. По данным Росгосстата, на начало 2010 года население Москвы уменьшило объем потребления хлебобулочных изделий на 8,8%, мяса и мясных продуктов – на 15,2%, кондитерских изделий и сахара на 6,6%; в то же время увеличился объем потребления овощей и бахчевых культур на 24%, ягод и фруктов – на 8,8%, рыбы и рыбных продуктов – на 5,1%, молока и молочных продуктов – на 2%.Эту информацию также подтверждают в компании Х5 Retail Group. «В среднем лишь каждый пятый покупатель не изменил структуру потребления продуктов питания и товаров повседневного спроса. К примеру, сильно сократились продажи в таких категориях, как готовые блюда и кулинария, от их приобретения полностью отказались около 10% покупателей, а 25% стали покупать реже и в меньшем количестве», – комментирует Марианна Романовская, менеджер по доходам, управление коммерческого использования активов группы компаний Х5 Retail Group.
Спрос на скоропортящиеся продукты заметно увеличился. По данным CRE, именно эти продукты население чаще всего предпочитает покупать в традиционных местах торговли – на рынках, в павильонах, а также в магазинах шаговой доступности «у дома». Согласно данным Step by Step, поток покупателей, посещающих сетевые магазины, с 2008 по 2010 год постепенно уменьшался, и к концу 2010 года падение составило 9%, тогда как доля клиентов несетевых магазинов выросла на 4%. При этом в Москве продолжается борьба между магазинами разного формата, но пока закупки в дискаунтерах совершает большая доля покупателей. «Тех, кто выбирает гипермаркеты, в 2010 году стало на 7% меньше по сравнению с прошлым годом, количество клиентов дискаунтеров увеличилось на 8%», – отмечает Анастасия Птуха.
В августе 2010 года на 5–10% увеличился размер среднего чека на продукты питания и товары повседневного спроса, переломив отрицательную динамику, продолжавшуюся около полугода. По данным компании RRG, средний чек «жесткого» дискаунтера сегодня составляет 300–400 рублей, а посещаемость – от 1,5 до 2 тыс. человек в день; в супермаркетах средний чек составляет 600–700 рублей, посещаемость – 2–3 тыс. человек в день; в гипермаркетах средний чек приравнивается к 1,1–1,3 тыс. рублей, посещаемость – от 8 тыс. человек в день.
Эксперты уверены, что при росте благосостояния населения Москвы количество супермаркетов и дискаунтеров на рынке будет увеличиваться. При этом, как считает Олеся Черданцева, руководитель отдела исследования торговых рынков и инвестиций Jones Lang LaSalle, на сегодняшний день ни одна российская сеть продуктовой розничной торговли не удовлетворяет установленным европейским стандартам формата «жесткого» дискаунтера. «Значительная часть бизнес-процессов российских продуктовых ритейлеров более похожа на супермаркеты или даже магазины советского типа, – уверена она. – Поскольку спад ударил по кошелькам потребителей, ритейлеры имеют возможность представить новый продуктовый розничный формат «жестких» дискаунтеров, которых до сих пор нет на российском рынке и которые способны удовлетворить потребителей, посещающих рынки и киоски». Основными отличиями западных «жестких» дискаунтеров от российских являются наличие большой доли товаров собственного производства торговой сети и более качественные помещения: в них лучше работает система вентиляции, а также оптимально используется пространство торгового зала за счет меньшего количества предлагаемых ассортиментных позиций (до 900 SKU) и эффективной выкладки товара.
По данным холдинга «Ромир», с развитием сетевой торговли в продовольственной корзине покупателей все чаще встречаются продукты частных марок, которые производятся торговыми сетями. «На данный момент большинство крупных федеральных сетей уже давно вывели на рынок свои частные марки, на которых не всегда крупными буквами написано, что это собственная торговая марка сети, однако таких товаров очень много, и они с каждым годом наращивают свою долю за счет предложения более выгодной цены, более заметного расположения товара на полках, предоставления большого ассортимента», – комментирует Игорь Березин, советник президента исследовательского холдинга «Ромир».
Тенденции
- Увеличивается доля сетевой розничной торговли по продуктовым площадям.
- Продуктовая розничная торговля в основном предпочитает развиваться в сегменте стрит-ритейла.
- Крупные торговые сети планируют в 2011 году увеличить свою долю на московском рынке за счет открытия новых магазинов и поглощения действующих магазинов.
- Эксперты в большей степени отмечают востребованность развития качественных продуктовых магазинов формата «у дома», а также чуть в меньшей степени – гипермаркетов и супермаркетов премиум-класса.
- На московском рынке появился новый формат розничной торговли – специализированные магазины от производителей.
- Население Москвы стало потреблять меньше хлебобулочных и мясных изделий, при этом увеличился объем потребления свежих скоропортящихся продуктов.
- Поток покупателей в магазинах шаговой доступности увеличился на 4%, в то время как на рынках не изменился.
Прогноз
В 2011 году продолжит увеличиваться доля сетевых розничных продуктовых операторов, а поток посетителей увеличится в этих магазинах только в том случае, если качество обслуживания и продукции в них улучшится.
Ритейлеры будут расширяться как за счет покупки существующих объектов, так и за счет строительства и аренды новых магазинов. На рынке может появиться много новых магазинов шаговой доступности «у дома» и специализированных магазинов от производителей, но эти темпы будут зависеть от высвобождающихся помещений и появления новых площадей в сегменте стрит-ритейла.
Ввиду изменения структуры спроса населения рынки все еще будут пользоваться спросом со стороны жителей города на определенные группы товаров. При этом с учетом того, что государство не одобряет развития рыночной розничной торговли, вряд ли она будет разрастаться, но можно предположить, что открытые рынки будут переводиться под торговлю в крытые павильоны. Таким образом, традиционная торговля еще какое-то время будет составлять конкуренцию современной организованной сетевой розничной торговле.
CRE от 16.04.2011
